Genossenschaftliche Beratung für Private Banking

Die Genossenschaftliche Beratung für Private Banking setzt auf unsere Genossenschaftliche Beratung auf und teilt die gleichen Werte. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit und Sicherheit sind Leitmotive bei der individuellen Ansprache vermögender Kunden. Deshalb richtet sich unser Angebot insbesondere an die Menschen, die ihr Vermögen wachsen lassen möchten, ohne übergeordnete Werte aus den Augen zu verlieren.

Die ganzheitliche Philosophie der Genossenschaftlichen Beratung für PrivateBanking ist die Grundlage für eine detaillierte Bedarfsanalyse. Hieraus entwickelt sich die passgenaue Finanzstrategie für unsere vermögenden Kunden. Sie gestalten gemeinsam mit Ihrem Berater – bis ins Detail – die optimalen Strategien und Maßnahmen für Ihre Finanzplanung.

Die Analyse, Bewertung und Planung des eigenen Vermögens sind Themen, bei denen wir Sie gerne unterstützen. Damit Ihre Entscheidungen nachhaltige Ergebnisse bringen und Früchte tragen können, ist eine frühzeitige Planung unumgänglich. Denn hier ist eine ganzheitliche Lösung gefragt, die Ihren Vorgaben folgt, möglichst viel vom aufgebauten Vermögen sichert, den Familienfrieden erhält und dabei den Blick auf das Ganze nicht verliert.

Bei der Analyse des Vermögens sind wirtschaftliche Einflüsse auf die Liquidität ebenso zu beachten wie finanzielle, rechtliche und steuerliche Aspekte. Wir weisen auf Stärken und Schwächen hin, zeigen Ihnen individuelle Lösungsansätze auf und orientieren uns dabei an Ihren Bedürfnissen. Gerne binden wir bei der Planung Ihren Rechtsanwalt oder Steuerberater und deren Expertise ein.

Ihr Berater erstellt auf der Basis des Gesprächs Ihre persönliche Finanzübersicht in der Ihre Vermögensbilanz, Ihre Ziele und Wünsche, Ihre Gestaltungsmöglichkeiten und die nächsten Schritte verständlich und transparent abgebildet werden.

Für den langfristigen Erfolg ist es wichtig und notwendig, sich zu Beginn einer individuellen Vermögensstrukturierung intensiv mit der eigenen finanziellen und persönlichen Situation auseinanderzusetzen. Weiterführend prüft Ihr persönlicher Berater im VR-PrivateBanking in regelmäßigen Abständen, ob und wie sich Lebenssituation und wirtschaftliche Umstände verändert haben, um mit Ihnen gemeinsam zu reagieren und immer die optimale Lösung für Ihre Finanzstrategie zu finden.